Nos expertises patrimoniales
Enrichi de notre expérience client, des travaux de notre bureau de recherche et de nos logiciels propriétaires, nous proposons la construction de stratégies patrimoniales adaptées à vos besoins, vos projets et à votre vision.
L’Optimisation fiscale du patrimoine immobilier
Après un audit de vos actifs, nous vous proposons des stratégies d'optimisation fiscale des revenus fonciers, des modes détention et de transmission de votre immobilier. Les étapes :
1ère étape - Gratuite et sans engagement : Remise d'un Audit patrimonial simplifié à l’appui des résultats chiffrés de l’étude et description des points d’amélioration.
Vous souhaitez aller plus loin ?
2ème Etape : Après acceptation de la mission de votre part, élaboration d’une recommandation écrite présentant :
Les Solutions d’optimisation pour la gestion fiscale des revenus locatifs.
Les Solutions pour optimiser les modes de détention (viager, nue-propriété, usufruit temporaire, meublé, société civile avec quelle option…)
Les Solutions de transmission successorale.
L’Optimisation de la transmission et des droits de succession
Audit, optimisation et accompagnement dans l'optimisation de votre transmission et de vos droits de succession.
1ère étape : Calcul gratuit des droits de succession et du gain potentiel à réaliser.
Vous souhaitez aller plus loin ?
2ème Etape : Remise d’une recommandation écrite avec les solutions à l’appui d’un accompagnement et d’un processus d’aide à la décision.
L’Optimisation et calculs des droits à la retraite.
Etablir une analyse indépendante de vos droits à la retraite pour détecter les anomalies, corriger et proposer des stratégies d'optimisation à partir des régimes de retraite et des produits mis en place soit dans le cadre de l’entreprise, soit à titre individuel.
1ère étape : Calcul instantané des droits Retraite à partir de votre relevé de carrière (RIS) et restitution d’un bilan gratuit.
Vous souhaitez aller plus loin ?
2ème Etape : Les missions possibles à partir de ce bilan :
Simuler votre perte de revenu à la retraite et définir une stratégie Retraite.
Détecter les anomalies de votre relevé (RIS)
Estimer les dispositifs d'optimisation (rachat de trimestres, retraite progressive, Chômage et retraite).
Liquidation des régimes de retraite.
Nous sommes à votre écoute
Lundi au Vendredi - de 09h00 à 18h00